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全国电炉钢摸底:产能1.65亿吨,其中江苏占16%、广东和湖北均占8.9%

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【摘要】:
一、废钢供应继续增加根据中国工程院院士、中国金属学会理事长翁宇庆介绍,废钢可以分为自产废钢、加工废钢和折旧废钢三类。根据模型及近年来的粗钢产量预测,2018年废钢产生量在1.84亿吨,2019年预计新增1392.96万吨。  二、全国电弧炉产能统计及运行情况截止2019年6月,Mysteel调研全国275座电弧炉,产能为1.650亿吨。其中,华东、华南、华中地区是目前电弧炉较为集中的区域,产能占比

一、废钢供应继续增加

根据中国工程院院士、中国金属学会理事长翁宇庆介绍,废钢可以分为自产废钢、加工废钢和折旧废钢三类。根据模型及近年来的粗钢产量预测,2018年废钢产生量在1.84亿吨,2019年预计新增1392.96万吨

 

 

二、全国电弧炉产能统计及运行情况

截止2019年6月,Mysteel调研全国275座电弧炉,产能为1.650亿吨。其中,华东、华南、华中地区是目前电弧炉较为集中的区域,产能占比合计73%。西南地区占样本统计的12%,未来西南地区也是电弧炉产能较为集中的区域。

从省份来看,江苏、广东、山东、四川、湖北等地电弧炉产能较多,数据显示,江苏产能在2606万吨,广东1464万吨,湖北1459万吨等。电弧炉主要分布在废钢资源丰富或电力资源丰富的区域

根据Mysteel测算的独立电弧炉生产成本走势来看,以生产螺纹钢为例,2019年电弧炉企业生产利润较2018年明显压缩,尤其是在2018年11月份价格大幅下挫后电弧炉企业利润快速打压至成本线,多数企业面临亏损,导致了2019年春节期间电弧炉开工率大幅下降至6.58%,为近两年来最低。直至3-4月份随着螺纹钢价格的反弹上涨,电弧炉企业利润回暖,截至6月25日,按独立电弧炉测算的螺纹钢成本为3651元/吨,吨钢利润为179元/吨

截至6月20日,Mysteel调研全国53家独立电弧炉钢厂,平均开工率为77.73%,周环比增加0.56%,年同比增加13.8%;产能利用率为66.46%,周环比减少0.79%,年同比增加6.25%。当周华东个别长期停产的钢厂复产,造成电弧炉开工率上升,但多数钢厂利润减少继续小幅减产,导致产能利用率继续下降。目前除长期停产或钢厂电炉改造等原因未开工的,其余钢厂基本复产,电弧炉开工率已经处于正常水平

 

三、废钢价格随钢厂利润的波动而波动

受钢厂利润以及电炉投产的综合影响,废钢与螺纹的价差波动剧烈,正常情况下,螺纹与废钢价差维持在1400元/吨-1600元/吨之间,下半年或低于此区间,对电炉厂的生产成本将是一次严峻的考验,优胜劣汰或显现。

 

四、废钢消耗流向再度转变

2019下半年废钢总体需求量或继续增加,电弧炉的复产及新投产,仍会带动废钢的需求。目前铁水成本优势较为明显,会导致长流程钢厂废钢消耗比例的减少,2018年转炉废钢比18%,2019年3月降至16%,预计2019下半年长流程废钢消耗比例或继续下降

 

五、环保对废钢行情利好多于利空

(1)环保对钢厂高炉、烧结以及焦化正常生产影响较大,导致铁水产量下降,会减少转炉中加废钢;如果钢厂利润高企,高炉与转炉中均加大废钢量,从需求端来说,环保对废钢的影响主要看利润的高与低。此外,环保也会促使高炉厂置换成电炉,从而增加废钢需求。

(2)环保对废钢流程环节影响较大,直接导致废钢供应量下降。

 

六、废钢供需从紧平衡转向平衡状态

(1)2018年全国粗钢产量9.28亿吨,废钢供应量在1.84亿吨,按照2019年粗钢产量预估9.6亿吨来推算,2019年废钢供应量在1.98亿吨,较2018年新增1392.96万吨

(2)截止2019年6月,Mysteel调研数据显示,2019年电弧炉厂总产能1.65亿吨,计划全年新增投产2101万吨,其中已投产642万吨,未投产1459万吨。

(3)钢厂利润压缩,加之铁水成本优势较为明显,高炉厂废钢比下降,或降至14%-15%之间

综上所述,废钢供需从紧平衡转向平衡状态,价格震荡运行,重废全国均价在2300元/吨-2500元/吨之间波动